理财规划师

来源:聘聘发布时间:2016-09-18

  · 职位年薪:30-60万

  · 所属行业: 银行,基金/证券/期货/投资

  · 所属部门:理财部

  · 企业性质:国内上市公司

  · 企业规模:10000人以上

  职位描述:

  开发高端客户,帮助客户制定资产配置方案,完成销售目标。

  1、服务于高净值个人客户,为高净值个人客户以及企业客户提供全方面金融理财服务。

  2、围绕客户需求以及生活目标,深度分析客户家族企业乃至产业链需求,为超高端客户及家族企业提供全功能、无边界的投融资一体化金融服务。

  3、通过合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值岗位。

  4、定期与客户联系,向客户介绍新的服务、产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。


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